На основе текущей динамики рынка (данные на 2024 год) глобальный рынок нетканых материалов для обивок багажников автомобилей демонстрирует следующие ключевые тенденции:

Глобальный объем рынка достигнет 4,8 миллиарда долларов в 2023 году, с прогнозируемым CAGR 6,2% с 2024 по 2030 год (Grand View Research). Регион Азиатско-Тихоокеанского региона внесет более 45% этого роста, при этом 8%-ный ежегодный рост производства автомобилей в Китае и Индии будет способствовать спросу.

Доля полипропиленовых (PP) нетканых материалов увеличится до 68% (данные MarketsandMarkets 2024), что на 12% больше по сравнению с 2020 годом. Модели, такие как Tesla Model Y, используют композитные нетканые материалы, снижая вес линейных компонентов на 30%.

ЕС требует, чтобы новые автомобили использовали 25% переработанного материала к 2025 году, что стимулирует спрос на нетканые материалы на биологической основе (такие как PLA). Лидер отрасли Freudenberg представил решение для подкладки из нетканого материала на основе 100% перерабатываемого PET.

Ведущие поставщики разрабатывают трехслойные функциональные материалы: верхнюю водоотталкивающую обработку (угол контакта >120°), средний звукопоглощающий слой (NRC 0.65) и нижний антистатический слой (поверхностное сопротивление <10^9 Ω). Эти продукты имеют наценку 25-40% по сравнению с традиционными продуктами.

Доля локализованного производства на североамериканском рынке увеличится с 52% в 2020 году до 68% в 2024 году, что связано с правилами происхождения USMCA. Три новых завода по производству нетканых материалов были построены в Мексике специально для обеспечения поставок американским автопроизводителям.

Стратегические рекомендации: Мы рекомендуем сосредоточиться на разработке продуктов с высоким весом в сегменте рынка 800-1200 г/м², где маржа прибыли на 8-12 процентных пунктов выше среднего по отрасли. Мы также рекомендуем расширить производственные мощности в Юго-Восточной Азии, чтобы избежать углеродных тарифов в Европе и США (вступают в силу в 2026 году).